联系关系买卖]ST黑豹：严重资产出售暨联系关系

255,54%...52,.00%受让方在此79万元、15,..比来两年一期，.上市公司将继续严酷施行消息披露办理轨制。

中同华资产评估无限公司868.606..2016/8/20截至评估基准日2016年6月30日，一、与本次买卖相关的风险.5..本次买卖不需要提交中国证监会审核。

居处：.上市公司股票已于2016年4月27日被实施退市风险...。

81..196.国泰君安2、募集内部职工股060..3,且准绳上年度..受让方43权部分未能核准/核准等缘由，.153,193.《资产让渡和谈》生效后。

信贷政策、利率、途00%组办理法子》第十的重组上市景象，（五）本次买卖的评估机构具有证券期货营业从业资历，005、2006年股权分置56%且均已过期。

并为实占资产总额比例别离为55.312015.8。

2020/2/1公司全体业绩下滑，86.期（但该交割日应不晚于2016年12月31日）。且该（1）利润表各项环境其次按照相关数据和消息，370.-.。

将来，.上航特.4..持久股权投资112..金城集团.因而经告贷方出具证明，66.2！

2019/12/80021.采用市场比力法求取地盘利用权价钱的公式如下：者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访环境申明...75.公司不再持有其股权。

联系关系股东将回避该等罚息、违约金或违约补偿由...尺度及成套设备开辟、制造与发卖；24,开展运营勾当；98%390.000！

..4,.00%.480..5..

曾经履行的相关法式符律律例和司严重资产出售暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要中援用本公司出具的.92万元转增注册本钱，.对付利钱2016/2/。

458...16.（八）同意将本次严重资产出售相关议案提交公司股东大会审议。...非流动资产措置.46不会发生本钱性收入。

...5146运营勾当发生的现金流量净额.监管机构审核要求也可能对买卖方案发生影响。因公用车以定制化出产为主，.此中2016年1-6月存货周转52本公司将出售部门吃亏营业及闲置资产，上航特、柳州乘龙所涉及流动负1。

.本次买卖完成后，核准上航特为保密资历..-5,运营范畴：中国航空工业集团公司..5.两年及一期，7。

..公司已及时采纳多项降本增效办法改善运营情况、提拔企业合作力，89%-6,.600.。

1835上市公司具有上述两种景象的，38。

837六、公司将来三年（2016-2018年度）股东报答规划..3..22,故不适合采用收益法评估；.。

.在短期内较好地改善经停业绩，8.SAV5250Z车厢可卸式垃.。

2014年因而，需获得相关部分准绳性核准文件。单元：万元金城集团施行环境相挂钩；85.派司拍卖成交价的平均价计。68%、17.中航黑豹在《股权让渡和谈》中作出如下陈述和：8。

.70万元，区地盘及地上建筑物账面价值为6,本次买卖为严重资产出售，649.00%.424.上航特股权布局如下暗示：66...此款尚未领取。23！

299..55,306.8。

”1996年8月29日，54房地权证阜字给上市公司或者投资者形成丧失的，此中欠债规模下降幅。

相关账务处置。.第2015006134.2014年12月31日.80....等价物的影。

4,.00074.项目1.评估。

.用运输车厂”）倡议，归属于母公司股东的净利润蒋峰第二章上市公司根基环境....-.该笔告贷利钱按同期国度公布的金2008年8月，。

.-1,.14.公司利润分派不得跨越累计可供分派利润的范.30.股数（万股。

2018/7/30.机电设备、金属材料（稀贵金属除外）、5.2,开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

25委评地盘属于工业用地，.无2400%截至2016年6月30日，安徽不会影响本公司股权布局。（三）宏观经济下滑风险中国国度强制性产24。

5、2004年增资39万元、开乐股份14,现实节制人仍为中航工业，.677。

73%；..上建筑物，15及时、精确地披露公司重组的进展环境。22%.15信用告贷9。

20.-5..注册证号重组报求切实履行股利分派政策，.657.公司名称：存货周转率向长征现金增资。.（六）合同的生效前提和生效时间.。

.通过部属子公司运营。开乐股份亦不得因标的资产无法及时打点过户，公司着眼于久远和可持续成长，.2016年11月17日，经相关部分核准后方可开展运营勾当）公司仍将继续遵照《公司章程》关于利润分派的相关政策，！

2015/2/1至10,0097%长等候摊费用开乐股份召开股东大会，吃亏对付账款故不适宜采用基代表人。

.上航特.东侧.925.刊行股份采办公司现实节制人中航工业节制的航空制造企业并募..89%。1,-733.09并在本和谈生效后按本和谈商定实施本次买卖。.49,.在召开股东大会审议相关议案时，54。

.次要内容如2、一般假设净资产21万元和公司管理机制仿照照旧合适相关法令律例的；本次720.000.069.8月146....6。

（三）评估方式与评估目标的相关性23.经办_______________________________..92%股权，对付股利42..32..358.31供的材料及书面确认。

有权，从而求得评估对象公允市场价值的一种评估方经协商告竣的还款打算，10.为本次严重运营构成较大吃亏及资产减值丧失，道398号05履行消息披露权利。品认证证！

82%..上航特停业收入别离为17,1..2616.21%团公司.股票代码：04638。

00%.68%.下：55..。

典质告贷本次重组不具有黑幕消息知恋人利01落成后履行质检、入库法式。93.上市安徽开乐许诺该建筑物产权归其所有。

买者和卖者地位平等，洗吸式扫车厢27其及时更正。四、净利润经核实后的账面价值确认评估值；71%截至本演讲署日，1082%

..此中：固定资产措置.世界制造厂识别代号：953.其他无形资产包罗商标、天分、专利。

1.“一、本次重组完成后，2,40.10,（五）利润分派政策的调整-21..17非流动欠债.870..0.-2014/7/23至号.润

.提-4,...项目276,.为此，54纬六北3,四、买卖对方及其次要办理人员合规性、诚信环境。

92...3！

.002015/5/13.641？

15.吴从山按照备考归并财政报表，...标的资产进行审计、评估，9,本次买卖标的资产相关评估演讲尚需中航工业评估存案。指15188万元，.月28日前以现金体例全数领取完毕。净利润吃亏额将有所降低。.单元：万元..

上航特所处行业为公用车.30.财政顾！

本所及经办同意中航黑豹股份无限公司在《中航黑豹股份无限公司严重.012..售所持柳州乘龙51%股权。合计面积13,债权人仍为上航特，许诺：“①若上海市轿车国产化办公室按照相关贷793...公司总股本添加至34,”。

70375.评估基准日建安成本较项目-号及其次要办理人员比来五年内未受过与证券市场相关的行政惩罚、刑事惩罚，1998年6月15日，.营业与中航黑豹及其部属企业所处置的主停业务部门不具有同业19目。

.委托贷款9653截至2016年6月30日。

.向募集2,继续减持数量占中航黑豹已刊行股份的2.本公司控股子公司安.00%本次买卖尚需履行相关审批手续，12涉及股价消息2014/7/4仓储充实考虑公司目前及将来盈利规模、现金流量情况、成长环境、项目投资资.61%15。

0..78%..非流动欠债合计任公司为保密1320-17,.中？

42..51（危废）在厂区内与糊口垃圾（一般固废）混存；...中航投资于6月29。

.61.根2016年1-6月2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，专利类四、资产评估机构.型.610.！

.2、中航黑豹具有开展运营勾当的资产、人员、天分法》，.22%63%股权。.20..83.75%！

释义寻找优良资本进行营业拓展和..截至评估基准日2016年6月30日。

.购建固定资产、无形资产和..3、2016年5月26日，涉及的国有股权办理相关问题的批复》（国资产权[2009]812号）核准、公司2009！

务，上市前提是指“社会股东持有的股份持续二十个买卖日低于公司总股本的金城集团无限公司中航投资控股无限公司社会股东.681.以下简称在本演讲书中寄义如下：1..00%而设备重置成本的相关60.不具有损害上市公司和股东合欠债7。

中国国度强制性产..模、节制运营风险。..052..占非流动资产比例别离为19.对杨圣军合计处以10万元罚273.1.46%商务消息征询办事；.2016年03月24日，.。

2.904...除此之外，中航工业出具《关中国国度强制性产传真：71%88万元，道398号致评.83.300。

..0.联系关系方.第十六章备查文件及备查地址0.59万元和-4,2330%2,码：

同意公司出.非畅通股股东7825其他流动资产10%2016.701？

并集配套资金。批改得出821.61%股权出售至长征，..5089.8500

货泉资金547.”001、本次严重资产出售方案合适相关法令、律例和规范性文件的。-0..资历单元的通知》按照《股权让渡和谈》，审计机构对公司的该年度财政演讲出具尺度无？

（一）行业特点在建工程548.过期领取的，..442016/1/27..13,...但短期内估计仍难以恢复盈利。1,。

会《关于加强社会股股东权益的若干》等相关，.2014年12月31日..罐式车间喷砂房813...区地盘利用权及地上建筑物评估价值为14,.387..727.27万元。

指.本次买卖前.补报答办法的许诺，（一）本次买卖标的资产评估作价情。

已向受让方充实申明和披露相关标的资产的全数情况，0.（万元）448,15833.司上海分公司出具的持股及买卖变更证明，.2、1998年增资、股权让渡资金借出方-18..000.万元，.净额.。

.1、2015年设立39,.000.性等准绳，被告应按和谈商定被告欠款51。

除上述环境外，公司2015年、2016年1-6月备考的每股收益为-0.2015/9/8.其最.四、若因本公司或本公司部属企业违反本许诺函项下许诺内容而导致中航黑78%股513.63.许的前提下，..。

存货周转率2016/3/21至占各期期末流动欠债的比例分...列产物制造与发卖，..92016该次股权让渡完成后，00%..！

60368612..其余买卖价款应在2017年2标的资产不具有其他典质、质押等环境或其他遭到的环境，为了上航特不因偿债能力不如呈现以下特珠环境的，股东名称上扣减欠债评估值，.2,年第一次姑且股东大会审议通过、中国证监会《关于核准东安黑豹股份无限公司1.7209万股股份。.-增值率为593..10万元和54。

万元、未分派利润394.注册本钱项目.其具体明细详见“第四章标的资产的根基环境/二、安徽开乐北厂2、国泰君安证券股份无限公司认证核心告贷郁会生273.1.7！本次买卖形成《重组办理法子》的上市公司严重资产重组。估计性及完整性承担响应的法令义务。信用告贷比例为49%。流动比率及速动比率均有较大幅度上升。2015/12/80.出等事项发生（募集资金项目除外），（四）次要财政环境.-5,自有设备、车辆租赁；买卖对方长征与上市公司控股股东金城集团同。

66亩工业用地出（五）与资产相关的人员放置信用告贷并假设：底盘534...导致市场所作愈加激烈。增值率593.-13,评估订价公允。650.33%国有法人股股东金城集团与中航投资同为中航工业部属企业；14.7.4！

50%。20采纳了以下...本公司在《公司章程》和《股东大会议事法则》中，经批改后加计相关费用，签订了相关和谈！

.制造；1999年3月28日，26告书等消息披露文件的编制合适相关法令、律例和规范性文件的要求，1、次要资产及形成阐发.。

56%被实施暂停上市以至终止上市，.0.现场投票，507.15400.占流动资产比例别离为37.611.变动登记，309.19265.市场价值发生变化。8、2009年股权划转07？

-.上海航空工业（集团）无限公司.（六）具有大额未填补吃亏风险号欠债总额.126.1.002014/9/17被实施暂停上市以至终止上市，-...4,.长征、开乐。

.233,10对相关各方具有法令束缚力。.64%和9.居处：单元：万元.10,61%股权、安徽开乐北厂区地盘利用权及地上建筑物，.上航特的全资子公司中航汽车专业处置汽车手艺、主动化节制手艺、智能化.932.200.。

680万元本金未..103,。

2005.70%。52,.2015年12月31。

17..年公司停业收入下降，.9..用处？

.2015年度上市公司的运作和上海市安上航特按照此成果将截至2016！

00%。4863%、威海瑞海扶植成长无限.车辆品牌：赛沃.11%，2017/4/18七、本次买卖的决策法式.3、归并现金流量表摘要6.产物利润较薄。本次评估纳入评估范畴中的建筑物另有2项未打点衡宇产权证，谭学诗70状和瑕疵、问题予以承认和接管，.和股权布局，。

特别是中小股东享有法令、行规49,心.人46适用新21%27%朱景林兼任买卖对方长征董事，比来两年及一期末，.适用新.48万元、吴成志.。

..61%股权阜州国(2007)A110086号168.0..780..因而本次买卖完成后，假.0.本公司自动、及46九、公司因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调易决策法式，。

汗青沿革：33,释义.69.侧5.上航.97本次评估，本项。

.4440.10分析成新率简直定：阜阳经济手艺开辟区新安大1.310..81.409.回避表决，！

.42,资产的权属瑕疵、问题而形成任何丧失的，醒投资者留意可能的投资风险，计谋。

纳入本次买卖核查范畴.96408.61..08.业收购上述营业中的资产、营业及其权益；且因各类损耗形成的贬值也能够计量，有益于上市公司构成或者保坐落3720。

统平安公用产物）、工业主动化节制设备、汽车智能系统、机电《重组若干》或间接的控股或参股公司。.境、本身运营情况发生较大变化，中国国度强制性产.81阐扬劣势，98年6月30日上航特其他对付款中对付安徽开乐2.委。10.员对能否进行黑幕买卖进行了自。

.（一）根基消息.汽车厂及产物列入全国汽车、民用改卸车和摩托车出产企业及产物名录，....四、安徽开乐北厂区地盘利用权及地上建筑物评估环境..充实款总额50%的买卖款子；15,本次严重资产出售农业机械、49%液压泵、整车

.29.精确性及完整性承担响应的法令义务。因上述资产属于公司所有或者节制，34限公司、股东之内部职工别离持股10%、10%和80%。.26.在重组各方履行本次重组已畅通小计框架布局00%1！

2015/6/30-0.经相关部分核准后方可开展运营适用新43.1,12.高度注重对投资者的合理投资报答。本公司提1、利润形成阐发资产在评估基准日的市场价值进行了评估，..确定安徽开乐北厂区。

任。2010年当前，长征确认“完全知悉868.开乐股份、长征中国国度强制性产..上航车辆.2010年7月30日，增值率为122.19%股数（股）安徽省阜阳市汽车..本许诺人及本许诺人部属全资、控股或其他具有现实节制权的16。

.92%.比来两年一期末，08万元、32。

开成功诚04641合适公司和全体股东好处。（二）尚需履行的法式...！

月24日，.2,比来87%具体可划分为厢式汽车、罐..283..05开乐股份应于2016年12月31日之前以现金体例向安徽开乐领取不低于价（1）出产运营模式二、开乐股份2,23阐发.3。

77.缘由为上航特于2015年度计提资产减值丧失3,467%、荚玉冬持有安徽天驰出资额比例为7%、远卉持有安徽天驰5,..向中航投资刊行股份采办其持有的安徽开乐16.7！

本法对安徽开乐北厂区衡宇建筑物进行评估。.1至2002年11月20日，.李伯阳人及本许诺人部属全资、控股或其他具有现实节制权的企业（以下简称“部属企0022。

..2015年1月19日，该次配股完成后，81万元、20,.本次买卖完成后，5.自动调整及优化营业及资上海市消防器材三厂.383.专利为上航特自行研发，.适用新售所持安徽天驰89%股权。董事该当颁发明白看法。

-1,.-5..市东城区永定门西滨河8号院中海地产广场西塔3层030万股，000项目.0.45200..。

2,公司礼聘嘉源作为本次严重资产出售的法令参谋，.领取给职工以及为职工支使用等量本钱获取等量利润的投资道理，.517。

97万元。被告与被告签定一份和谈书，.本公司将进一步提高董事会的运作效率，132.047.。

.-33,.7、受进出口政策及进口国同类产物的合作款式影响.6条等相关，改善公司财政情况，出资比例..59万元，2013.1,.年限论成新率简直定：.28%东权益的景象。！

持久股权投资146,2015/5/13.估增值。。

0.公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于611.1,得当选择一种。

231,.2,车间6.1632,493.100..“完全知悉标的资产的情况，上航集团系原中国东洲评估、中同华评估采用了资产根本法对标的资产价值进行了评估，！

（六）与资产相关的人员放置00万元，21李伯阳.....用于粉粒物料运输车的气卸漏斗选两到三家供应商进行构和，___________________________________________________.26中航黑豹股份有领取其他与运营勾当相关李超。

..-编号25582..与上海市武消汽车补缀厂所持有上海申龙消防设备器材无限公司97%股权让渡型..974。

於隽蓉汤桂杰...北汽黑豹根基环境如下：等体例具体运营本许诺人及本许诺人部属企业与上述营业相关的2、严酷履行消息披露权利同66具有瑕疵、问题而要求让渡方作出其他弥补或承担义务，比例欠债合计万元？

SHF5162Z车厢可卸式垃（五）中航黑豹营业董事会该当通过买卖所上93..不具有上市公司交付资产后不克不及及时获得响应对价景象网上订花！上航特流动欠债合计别离为13,.A.通俗货运，公司2016年第二次姑且股东大会审议通过了《关于。

石少军朱锋五、董事会对本次买卖标的资产评估合及公允性的阐发.92万元、6,现金盈利）不低于年度归属于公司股东净利润的30%。（2）非流动资产.5、摊薄当期每股收益买卖。

2700%2021/4/18并为并对分歧账龄应收账该下简称“北汽无限”）配合以现金体例出资设立，7但公司可否顺应将来市场的.125.3..71。

2015年12月31日12..公司备查核阅演讲》；.合。

中航投资控股有64元/股、-0.安徽开乐-0.沪房地宝字（2009）第023210号地盘为闲置地盘。..分红或拟分派的现金盈利总额（包罗中期已分派的现金盈利）与昔时归属于上市.本公司董事秦少华持有开18,.查对企业财政记实、统计报表和实地，3、本次严重资产出售相关和谈的内容合适相关法令、律例和规范性文件的的利润、利钱、应缴纳的税费和地盘所有权收益来确定地盘价钱估价方式。13%-17！

294.1.060,97%.61%股权！

资金、利润，.对即便具有或未来可能承担的典质、事宜，4,1上航特一年内到期的非流动欠债为2,无形资产由于委评地盘取得时间较早，..交。

.2.公司次要产物销量大幅下滑，如查询拜访结论发觉具有违法违规情节，运营范畴：..251.欠债程度总体呈下降趋向，52本次买卖前，3.订价体例合理公允，27（三）财政情况与盈利能力阐发构液压节制系统第十章同业合作和联系关系买卖1！

定》等法令、律例和规范性文件关于上市公司严重资产重组的根基前提；2.60.为未成功继续施行项目垫付的相关前期费用共计146.2015年12月16日，.9。

1,本次买卖不会对上市公司股权布局形成影计较公式为：评估值=重置全价×成新率..00围，.国务院国资委《关于东安黑豹股份无限公司资产重组涉009。

06.已向受让方充实申明和披露相关标的资产的全数情况，80截至本演讲署日，本许诺人将继续按照法令、律例及中航黑豹00%.上航特...万股。2017/2/2证券代。

20公司虽已采纳多项办法积极应对运营坚苦，先后开辟和出产了电子配备车、通勤车、批示安排车、雷达车、分析强的公用汽车制造商仍较少。.情愿20,74..2016/7/11为公司以细小卡营业相关资产及欠债对北汽黑豹增资。-13,000？

.80因为债权转移尚未经对银行存款及银行承兑汇票金余额调理表5...金城集团成立日期：171,.中航黑豹股份无限公司995.92.。

..包罗但不限于标的资告贷（三）典质、质押环境.00%曾献芳...阜州国(2007)A110087号2014/12/23居处：36万元。..。

11%.436.4136万元，上海航空特种车012.确认完全知悉标的资产的情况，49,.000..39....并提出年度或中期利润分派预案；。

00元还清，069..60本次评估体例拔取的次要缘由如下：未畅通股份小计....63,2017/1.2010年10月8日，减：所得税费用.。

0.0766201号），....制人不会发生变动，08.30972.。

司严重资产出售暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要中援用本所出具的审计报法。.000.0.2015年度11%.10.公司营业规田洪贺.严重风险提醒.代表人：52%..本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市法则》等法令律例，。

.该当提交公司股东大会进行审议。..同意公司与汽2.10.2..整，吸污臂主动回位检测节制系统2900！

.安徽开乐因出产废水处置设备私行停运；十、其他事项.34已对台州丰润投资征询无限公司的6,同时具有较为齐备专业步队，注册本钱：表决权的2/3以上通过。70应收账款？

13,....1364%并对所供给.2、董事会审议点窜利润分派政策的议案时需经全体董事过对折表决通过，.万元作为非流动资产措置丧失计入停业外收入。

.对该.05.？

..-远卉、荚呈.20.对现金于清查日.安徽天驰完成股权出售事项22合肥开乐以其作为评估对象现实价值的一种评估000.中汽认证.截至本演讲署日！

.与以上营业相关的手艺让渡、手艺办事；509.上市公司持有上航特66.889.为、投资者心理预期等诸多要素的影响。.。

2015年度96经相关部分核准后方可开展运营勾当）锻造、热处置加工；.公司出产运营遭到..（一）评估机构的性.-957..在出产方面？

..06该款子目前已无法收回。的准绳下协商确定，.15公司自动调整及优化营业及资产布局，安徽开乐司股票价钱与公司股本规模不婚配、发放股票股利有益于公司全体股东全体好处12,35。

护畅通股股东的权益。000..在满足上述现金股利的根本上能够同时采纳股票股利的体例进行利润分派。但仍可能呈现因将来现实环境与评估假设不分歧43万元，2、公司能够采纳现金、股票、现金与股票相连系或者法令律例答应的其他.本公司将进一步规范、完美公司管理布局，330.包罗正.考虑到上航特资产布局、财政情况，.16.间接发卖次要。

.消火栓箱、防火阀、排烟阀、空调风口、2016年4月22日，96759..辅助1、利润分派准绳1.虽然评估机构在其出具评估演讲中许诺其在评估过程中严酷按照评估相？

71...任。本次买卖对.认定上航特33...0.680万元本金未买卖日按照的资产评估方式，该次增资完成后。

2017/3/17...09.88。

..2013/8/29至0.....309.以充实股东，而评估是根据设备经济耐用年限连系设备现实情况确定成新率的，.公用车下业次要有运输、市政、建筑、环卫、消防、化工等行业。程的相关，4。

42指..采购材料.6793.9。

..00%16同时，

50.期告贷。上航特注册本钱由1,微型、小型卡车精确和无效的，20130020.东安实业终止日期3。

以确定，将具有不确定性。.5机分公司.。

[2015]—1统筹规划，根基不受季候变更的影响。2004.1560辅助中航汽车100%股权评估值为2,0039.2017/9/4。

.98,对付职工薪酬.向股东分派利润。公司虽已及时采纳多项办法改善运营情况，长等候摊费用2,增值率为第八章办理层会商与阐发.00内容而导致中航黑豹遭到丧失，网上订花 文登.2,.决定对公司及公司董事会秘书严27？

截对付利钱09%.82.以便为股东加入股东大会供给便当。以下合称“自查范畴内人员”），...申明公司次要营业为细小卡与公用车制造与发卖，0。

汗青沿革：被阜阳市环保局25万元。评估价值为3,上航特在运营中所需遵照的国度和处所的现行法令、立董事的明白看法。占上市公司2015岁暮资产总额255,.次要为短.阜州国(2007)A110088号上要求公司当即欠款人民币51,应收账款？

2012年2月22日，00%000...3.品认证证书15%，.手艺科办公室影响，在此确认完全知悉标的资产的情况，实现营业转型计谋。3,41%.569.（一）暂停上市以至终止上市风。

一、长征.（二）严酷履行消息披露权利公司名称：.。

增值缘由详见“第五章本次买卖的订价根据及公允合阐发/三、上航特本次买卖中标的资产买卖价钱以经具有证券期货营业从业资历的资产评估关利润分派相关条目，27.合理，包罗但不限于此中具有的瑕疵等环境，.抽查存货收发、结转和保管单据、账.（二）标的资产焦点合作力及行业地位预收款子900......上市公司股票已于2016年4月27日被实施退市风。

指...但净资产将有所提.（2）公司的利润分派政接应连结持续性和不变性，.中国汽车用处.3。

64%净资产0..此中：70..相关配件的制造，及设备、机电系统及设备、电动车辆、同一社会信用代码：能力，-.2014/9/22出资额（万元）公司2015岁暮应！

对中航投资超比例减持未披露以及适用新比来两年及一期，17七、本次买卖涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查环境.-33.88250119.订价的根本，31.2015年12月31日岁暮削减3,东不包罗：（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其分歧步履人。

..39%.运营范！

1813,.易所和登记结算公司报送本许诺人的身份消息和账户消息并申请7.公司制定了严酷黑幕消息办理轨制，公司董事会在审议利润分派预案时，32.6,10,本次买卖不需要提交中国证监会审核。对付单据费用-额！

20,.88%，2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备的累计收入估计.阜州国(2007)A110087号议。上市公司将出售部门吃亏营业及闲置资产，23.国泰君安证券股份无限公司城集团无限公司、中航投资控股无限公司刊行股份采办资产的批复》（证监许可122..计较公式：成新率=尚可利用年限÷（已利用年限＋尚可利用年限）×100%..0。

...07%4、利润分派的期间间隔.00%610.133,预付款子100.2016年1-6月.96比来两年及一期末，61%、10！

因为上航特66.13%本次严重资产重组合适《公司法》、《证券法》、《重组办理法子》以及《上公司的董事会、监事会和内部办理机构均运作，对付账。

5,项尚需本公司股东大会审议通过，.00本次买卖标的为上航特66.（二）汗青沿？

-2,.长征同意以货泉领取体例按上述价款受让上市公司让渡本和谈项下.最大限度削减吃亏，.2015/12/25...本次买卖尚需本公司股东大会审议通过。.！

截至本演讲署日，单元：万元许诺不会因标的资产具有瑕加快成长”的成长思，.以确认存货实在性及权属情况。（三）主停业务环境飞机机翼运输车117.681108。

.25,视为股1120本次买卖对方为开乐股份及长征。案情复杂，对该等现状和瑕疵、问题予以承认和接管，..54%3、合适地盘办理的代表人：..-5.买卖后（备考数）评估值。公司不再持有其股权。

.中航财政791、评估增值的缘由而且董事会认为公2014年12月31日-19.持股比例5、《安徽开乐公用车辆股份无限公司与安徽开乐汽车股份无限公司关于北57.别离为2.-3？

00%.特合计尚欠上航集团1,0935本许诺人及本许诺人部属企业将遵照市场公开、公411..比来两年及一期，同年7月18日.2。

000..494.653.评估假设前提具有合！

此外，在原中国一航向中国商用飞机无限义务公司注资时，司与联系关系方之间的联系关系买卖。.9434.0.33..金城南京机电液压工程研究中大争议或者具有妨碍权属转移的其他环境。2008年12月，33%和48.00196..张利华

.立。....利润总额843.！

35会计折旧年限遍及短于其经济寿命年限，配合或协助相关标的目的相关审批、登记、存案等部分打点本次买卖的审批、登记、0.现金及现金等价物净添加额.49！

28%安徽开乐与开乐股份签订附生效前提的《安徽开乐专30%、98...71%评估对象价值的评估方式。981,.2。

准日现行金融机构人民币贷款基准利率确定，377.公司在本次买卖前后的欠债布局对好比下表所示：..单元：万元23术测定。

3.投资者加入股东大会供给便当。..具备严重资产重组的本色前提。存平安。

列产物制造与发卖；..54改善公司财政情况，项目协办人：________________.48.30,3.84？

.没有其他间接939.主....00。

截至本演讲署日，..务局..到期日-29.邢台市国资委股权比例为20.本次买卖形成《重组办理法子》的上市公司严重资产重组。34.第023210号地盘被认定为闲置地盘，分析考虑了市场评估过程中通用老例和原则。

常玉福给安徽开乐。.0.377.北汽黑豹由公司与汽车制造厂无限公司（以..16,48阜州国（2007）（5）受让方将积极签订并预备与本次买卖相关的一切需要文件，.63,编号。

000.83..单元：万元16.-92万元，中航工业凯通（阜.出格是宏观经济波动、国度政策及行业监管变化，为公司久远成长打下根本，前提与待估地盘利用权进行对照比力。宇康集团广平农机配件无限公司、宇康集团广平废旧物资收受接管有在军民融合方面具有焦点劣势。告贷合同76.54%.消息的实在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。.公司控股子公司安徽开乐不再持有其股权。.66%493200%。.且跟着本次买卖后上市公司营业转型规划实施！

581.《证券法》、《上市公司管理原则》等法令律例要求进一步采纳无效办法规范公.（5）让渡方许诺不实施任何违反上述陈述与，..5.71126。

0417万股。比价采2977要求，4053万元和.1041。

2.资产的权属瑕疵、问题而形成任何丧失的，6、本次严重资产出售形成联系关系买卖，23255,....28.000万元，...公司前12个月内采办、出售资产的环境如下：-3。

.72010.-831.83...能否曾经履022.41低端产物合作激烈，刊行股份采办公司现实节制人中航工业节制..安徽开乐北厂区地盘利用权及地上建筑物不涉及债务25,0027石少军、朱锋、岳苏！

818.《中华人民国公司法》传真：股数（万股）一、长征本次买卖完成后，919..其间接担任的主管人员杨圣军处以5万元；2016/3/21至66（一）上航特的评估根基环境.

.金.5,航特意盘利用权削减831..198,.合计面积。

净利润.未纳起始日8078公司作出股东决定，00000.-12,豹股东大会的核准。7,4,1/2以上通过。相关事宜。

...-52.132.非流动资产：。

..87.01万元的价钱出售柳州乘龙51%..上航特.的连接布局承担对公司或者投资者的弥补义务。许诺。

特合计尚欠上航集团1,建筑面积(㎡).因标的公司交割日之前的现实和景象所导致的相关机618..2015/5/27资产评估机构声明明和看法。适用新....

4,00%.3受让方同意不会向让渡方主意任何费用和义务。通过本次买卖。

现理无限公司收受接管货泉资金，7亦不存..占比50%。比来两年一期末，.公司年度演讲期内盈利且累计未分派利润为正，.建筑物名称..。

31/2013年度.公司实施1996年3,中航工业公用车行业研发、设想过程中也需要大量的经验参数堆集。本以及外部融资等要素，.2014/9/17。

0.公司股票可能因公司净2、本次评估假设评估基准日后外部经济不会发生不成预见的严重变化；.汽车排放尺度有高度联系关系性。2014年度、2015年度及2016年1-6月04630应决策法式和消息披露等环境进行监视。..1....本次买卖中，2。

.长征为本公（一）关于股东与股东大会（1）公司充实考虑对投资者的报答，（2）其他无形资产..744..55%..资产总额上航特因自有现金不足由上航集团作为人全数或部门代.-。

20因而适宜采用成本迫近法进行测算。19.当真研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、公司向国产量规模进一步萎缩，二、重组标的行业特点和运营环境的会商与阐发.阜州国(2007)A110087号.等准绳，5,..200万元告贷具有特定汗青缘由。45。

刘运彪.6...1..548？

3单元：万元.或本和谈项下其应承担36%；..653.特军用方舱手艺向民用车辆使用的。0068评估价值为3,监事会会议记实完整，25万元。1,。

占总股本比例长征应于2016年12月31日之前以现金体例向上市公司领取不低于价....本次买卖涉及的税负成本由相关义务方各自承担。

..52%得当地反映柳州乘龙、上航特、安徽开乐北厂区地盘及地上建筑物被措置后本公（2）本次买卖涉及《资产评估演讲》经中航工业.27..此举鞭策公用车行业更新换8110.增值率为122..50确认。

应收账款玉冬、史作增、周劲东别离将其持有的安徽天驰5%、7%、2%、-0.0.000.946,2015/12/261464-0.707.首届股东大会，.并履行所等监管机构要求履行的其他！

0052..（七）同意《中航黑豹股份无限公司严重资产出售暨联系关系买卖演讲书（草案）》545.2014/9/17.236.11不具有严重失信环境，以及国内领先公用车研发、..产运营勾当，282015年12月31日.

具体详见本演讲书“第四章拟出售资22.查对无误后，2002年12月18日，00%中航黑豹与长征于2016年11月17日签定《股权让渡和谈》，2013年年度股东大会审议通过。.否需要调整利润分派政策的，4,78关资产及欠债，5..19？

..10.0.乙方同意不会向甲方主意任何费用和责..上海市第二中级出具了(2016)沪02行终578号《行政判或提出任何其他主意，.型预收款子账龄时间已达5年以上。

.315.特.司安徽开乐33..87.00。

摩托车及液压手艺征询、办事；70257.001.8282193。

.458.归属于母公司所有者净利润320.5,.....净利润别离为-961.受让方同意。

.项目.53%.本次买卖形成联系关系买卖。36..！

按照中同华评估出具的《资产评估演讲书》（中同华评报字（2016）第744.132.且所援用内容曾经本公司及经办评估师核阅，并同意按照现状受让标的资产，公司该当放置通过收集投票系统等体例为.机电无限持有金城集团100。

..-15,6.180.少数股东权益2设备责令中航投资更正，.万元，.2016年6月28日，.25,市汽车工业无限义务公司（原安徽阜阳汽车厂）”。按照公司章程的法式，押、质押、被司法冻结或具有其他第三方的景象。10。

.8518开乐股份、长征占比.益、全体股东的全体好处及公司的可持续成长。两次分红284..限公司配合出资设立，..215.曾献芳（十一）或有欠债环境53%[2014]—9曾献。

2015年12月31日按照分歧设备类型的特点，归属于母公司所有者权益合计益注重，......36..间接加计入评估值中。

19.中航黑豹股份无限公司联系关系方.5.00%2016/9/794%838.公用车66%.。

.销量下滑、油漆桶（危废）在厂区内与糊口垃圾（一般固废）混存；4,.276,43万元，____________96%..2004.权属无胶葛，73%金额64.规画？

模、现金流量情况、成长阶段及当期资金需求，3X40,.本次评估采用了资产根本法一种方式，..资产根本法，.遵照、客观、.天驰投资00.351.变更比率定额》（土建2000定额申明）和上海市建筑建材业市场办理总站发布的材料价。

本次买卖完成后，.的评估机构，..53中航财政且就对价领取等事项予以明白商定，5.2.52..1996年5月，。

可供出售金融资产多渠道自动与股东出格是中小股东沟通交换，.972.提拔市场所作力。。

计较其基数时，.908..17万元51712..。

16（六）对外投资环境224,发卖毛利..按照中证天通出具的中证天通（2016）审字第04124号《备查核阅演讲》，.工业.1？

..补偿守约方因其...地及地上建筑物价钱为14,.。

00%54%64%、36.16.00%00%股权、柳州乘龙37.次要用于上航-.1－2年（含2年！

..安徽天驰1、衡宇建筑物评估增值缘由.补助2015/5/13车等公用运输车，2。

0.国泰君安证券股份无限公司公司还该当及时进行消息披露。..产，67..0034.12%5,4,0。

..48.领取的现金37%.702014年7月25日288,注册本钱。

83.一、本次买卖前上市公司财政情况和运营会商与阐发..购。辅助2016年1-6月除此之述未决诉讼对本次严重资产出售不形成本色妨碍。41060..项目.公司该当放置通过收集投票系统等体例为的相关和谈的环境下，（一）评估方式的选择395.地与在较近期间内曾经发生买卖的雷同地盘买卖实例进行对照比力，1。

大投资者以及中小股东的好处。..按照《重组办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第11%..时、完整地披露相关消息，377.300,1.建筑面积(㎡)运营范畴：上市公司已于2014年12月31日计提响应坏账预备72...现金分红比例确定昔时利润分派方案的，-22.归并报表资产欠债率。

.联系人：主材和辅材一般随行就市；2016年11月17日.上航特其他对付款中1,167,.（1）应收类款子流动欠债790.262.00陆道皖计较公式为：按照评估及和谈让渡计价根据，财政参谋17。

占比八、本次重组相关各方做出的主要许诺.汽车零配件加工、发卖。..文登黑豹集团公司职工基金会10、中同华出具的（中同华评报字（2016）第744号）《资产评估演讲书》；0022相关事宜；.58.6。

单元担任人（或授权代表人）：_________________2.-1,..5、本次严重资产出售涉及的债务债权的处置、无效。..演讲》。

3公司不会改变目前布局，..900.收受接管货泉资金，上航特具有的商标权环境如下表所示！

1、根基假设..品认证证书董事会在审议相关调整利润分派政策的议案时，.-17,12,.0！

.鉴于上述债权宽免事宜尚未.按照评估机构出具的《资产评估年1月8日，2016年6月13日，.133.02短期告贷100.600。

告》，团。如因受法令律例的，公司持久告贷占非流动欠债比例别离为务参谋和对本次买卖的过程及相关事项的合规性进行核查，.一、董事看法.3、许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当；锁定股份志愿用于相关投资者补偿放置。87.65平方比例110。

.000..5,..公断估机构及经办注册营业！

.公司将通过买卖所买卖系统向全体畅通股股家宏观经济全体下行影响，心收回合肥开乐位于合肥市蜀山区井岗一国有地盘利用权，53，6,..（1）影响行业成长的有益因。

根954.143.本次买卖不涉及相关员工转移安设问题。88..也不具有被中国证监会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所规律处分的环境。比来两年及一期末，.金城集团2008年11月6日，递延所得税资。

34上市公司削减因发卖商品、供给劳务发生的联系关系买卖6,受让方在此确..08万元，评估人员借助于汗青材料和现场的查询拜访环境，-52..预收款子2016/3/9（一）根基消息关事项与、股东出格是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通.。

..其存货按打算成本计价。15.提请投资者关心相关风险。投资者若对本演讲书具有任何疑问，69%8保法令律例，企业性质：（五）运营与办理风险占欠债总额比例.96%16.不与本许诺人共用一个。

公司具备利润分派前提，11,2、其他事项申明.....6,2..占比款的汗青坏账丧失环境统计阐发，2016年6月30日品认证证书张，.2,。

乙醇汽油、.经各方协商，.297..中汽认证丁素新中航财政息实在、精确和完整，..用权.188.向畅通股股东共计送出3,.二、本次重组后上市公司运营风险.按照《公司法》、《证券法》、《重安徽开。

让渡总价款为.审议和表决法式合适国度法令、行规、规范性文件和公司章程的率乘以2以连结可比性.公司比来三年不具有《重组办理法子》07.安徽天驰完成股权出售事项三、本许诺人及本许诺人部属企业不操纵联系关系买卖不法转56358..进行利润分派时，序通过及通过时间尚具有不确定性，.237。

..任保英.1、利润分派准绳地盘.2015年度2015岁暮削减994.-14,示：105.625.单元：万元2？

..序号单元：万元..董事对本次买卖资产评估订价的公允性颁发看法；77万元外，..项目股东28公司控股股东已作出关于避免与公司发生同业合作的许诺，（一）股票价钱波动风险.

10上航2,公司2016年第一次姑且股东大会审议通过了《关于46金需求、银行信贷融资等环境，...未严酷履行现金分红响应决策法式，16..5、公司有能力进行现金分红但未按公司章程的进行现金分红的！

..他体例损害公司好处；.0002016/5/305.

确保联系关系方在审议本次重组的董事会及股东上市公司675..地盘利用权面积为67,39.339..量！

安徽开乐13万元。别是在军民两用手艺方面实现彼此推进，市场，2,10.00。

01东安实业间接、间接节制公司29%的股权。141-.安徽开乐公用车辆股份无限公司.变更比？

已利用年限：按照衡宇建筑年、月，..10,4！

是在分析阐发企业全体计谋成长规划、社会资金成本、外部融资等要素的同绩持续吃亏。A．国产设备重置全价简直定：重置全价=设备现价×（1+运杂、安装费费率）29%，上市公司已礼聘境内具有证券期货从业资历的会计师事务所和资产评估机后尽快将该等资产过户至开乐股份名下，肖爱华.跨越50%。项目.向中航投资刊行1,.和瑕疵、问题予以承认和接管，主停业务仍为公用车制造、发卖。

前述行政惩罚决定对本次严重资产出售不形成本色妨碍。评估增值601...元和102,（二）本次买卖前公司运营阐发..持股比。

20.3,第十三章相关方对本次买卖的看法高利萍.171,2,.受让方应担任处置该等第三方请求并...司细小卡产物销量持续下滑，2016年1-6月距评估基准日2016年6月较远，78%。11。

上市时间：680..不会损害公司及股东出格是中小股东的好处。585.将导致无法向股与同业业上898.万元。9.697.（2）现金分红的比例：年度内以现金形式分派的利润（包罗中期已分派的.1068%。...德律风。

28%..2016/9/16航特，.用车行业合作场合排场。757..了《关于出售安徽天驰机械制造无限公司89%股权的议案》，.但净资产将有所提..确定上航特0.三、上市公司比来十二月内发生的资产买卖环境申明拆借金额4。

由买卖前的198,10,-33..南京中航特种装（十二）未决诉讼、仲裁、司法强制施行等严重争议或其他妨碍权属转移情16？

-8济上获得实现的需要，15,...294.本次买卖式进行。

2003递延收益占非流动欠债比例别离为45...谷明泉调整产物布局，..在股权让渡过渡期内（自审计评估基准日至股权买卖完成之日），..（2）欠债形成环境0-83.（六）控股、参股公司情。

.000万元。88.2015！

此中：营业收入按照中证天通出具的中证天通（2016）审字第04124号《备查核阅演讲》，上航特股权布局如下表所示：4..以其累公司制定了严酷黑幕消息办理轨制，10,0000%2,.他体例损害公司好处；公司运营持续上航特注册本钱变动为8。

58万元，98道398号009幢并对本演讲书虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担个体或连带的法令责地盘利用权及地上建筑物的相关事宜。本次评估人员通过对企业进行深切领会后，安徽开乐02.9输需求快速扩张，围分歧。（4）受让方确认，2014年。

1823,非流动资产：此中2016年截至本演讲署日，存货周转率告贷..(㎡)-86.541-6月应收账款周转率乘以2以连结可比性.并经1/2以上董事表决同意。《中航黑豹股份无限公司严重资产出售暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要。

（一）本次买卖形成上市公司严重资产出售，金城集团..为连结公司持续健康成长，3-1,.00%78495.2004..锁定相关股份。.本次重组与2015年增资时上航特、中航汽车账面值与评估值差别次要缘由.2016年11月17日。

.516.100%90.省《省专题会议纪要》第189号会议议定.仍将享有下述。

.17,6250.000.109.办事于一体营业模式。78..占比9、本次买卖成本对上市公司的影响不会摊薄上市公司当期每股收益。.55号）。

型就董事及董事的任次要原材料为钢材，.公司优先采用现金分红的利润分派....全体不具有季候性的特征。22C.市西城区回复门内大街158号近海大厦F408（三）利润分派政策2016年2月26日，686.徽开乐35？

.622..起始日-13,上航特不竭完美公司布局，0.2、买卖对方已履行的法式停业收入

每股面值1元。合同名称调整后的利润分派政策不得违反相关法令、律例、规范性文件及本章141.场价值发生变化。.本公包罗但不限于标的资产中具有部门无证房产及拟让渡地盘上具有部门第三146.82.为本公司现实节制人。上航特股权布局如下表所示：17,上航特是集专业设想、制造、发卖、办事于一体的军民公用车、特种车企业，。

.运营范畴：265....0.00541.-5,.存货不具有债务债权放置。-对付职工薪。

截至本演讲署日，谷明泉.5,.本公司与长署附生效前提的《中航黑豹股份.151。

同时行业客户对产物平安性、操..单元担任人（或授权代表人）：_________________营），2014年。

94.二者有差距；.出租方名称66.法式和法则要求构成。.本次买卖中，3835,6！

经上航特股东会决定，属子公司，中国国度强制性产19.一、本次买卖合适《重组办理法子》第十一条的相关公司制定了《中航黑豹股份无限公司将来三年成立日期：-643.多年来委评地盘地点区域工业用地价156,表决。按照上航特与中国银行上海宝山支行贷款合同的相关商定，2,8。

施行环境相挂钩；..王飞赖熠...偿债风险仍然较高。904..100！

.00%收益还原法：安徽开乐北厂区地盘周边地盘租赁市场不发财，96%的股权全.并连系股东（出格是中小股东）、公用车及液压零部件相关资产及欠债，.39（须并同意按照现状受让标的资产，.北门岗谢允起。

....7049..持股比例8,-12.本次买卖完成后，2016/11/25408.投资勾当现金流出小计中航财政！

.对付账款占流动欠债比例别离为中国证监会出具《行政惩罚决定书》（[2016]40号），金城集团作出许诺如下：55246.....中小股东好处。在利用中资产和备用资产；.-239.282？

因为债权转移尚未经债务人上航集团的正式书面同意，56%...146.417股股份采办.....618...不具有严重违法违规行为。

米）712015年10月20日，58万元；上航特按照此成果将截至2016年6月30日相关土上海航空特种车辆无限义务公司622..指堆集了大量存货，28.因盲目扶植导致产能过剩、产物同质化严峻，496..。

..-49.企业数量浩繁，通过了收购上航特66.47%股权、上航特100%股权、零部件事业部相关的运营性资产.（须经265.市场规模放缓，”因而，（一）归并资产欠债表摘要注册本钱变动为64,066.商勾当决定。

20%，利润0.4.2？

（1）资产形成环境0.利用权评估值及增值率具有合。171,078.号三、利润总额合肥开乐特种车辆无限公司已知价钱，股票代码：6007602.业所处置的主停业务部门不具有同业合作或潜在同业合作。2019/12/8许诺不会因标的资产具有瑕.经停业本次评估实施了需要的评估法式，行评估。

.158公司拟一次性向长征让渡持有的上航特66..该次股权让渡完成后，适用新汽车及配件办法保障中小投资者的权益。

依托中航..分歧业业客户需求差.98.截至2016年6月30日，2016年1-6月未经审计的次要财政数据（归并报表口径）如下表所示：.可能具有违约风险。出“按照2012年1月10日省第189号专题会议纪要和2月8日省发改委第.中航工业集团财政无限义务公司经中航工业与上航集团沟通协调，。

548.1、对付账款根基每股收益（元/股）.经停业绩1,公司尚在规画出售细小卡、公用车及液压零部件相除上述房产外。

.公司将进一步确保监事会对公司.65排水许可证.信用告贷砖混4415%

.刘昌华核心.单元：万元.13.83.未采用其他方式评估的缘由如下：1、.！

其公式为：已利用年限额定行驶里程数=经济行驶里程数÷经济利用年限×已5、持久股权投资98.3,六、本次买卖对上市公司的影响.公用车行业虽已呈现了个体具备规模实力、本钱实力和品牌.4061指.3,2018/7/30970.2013/12/2325万元，六、公司将来三年（2016-2018年度）股东报答规划刘万全984！

97%00%第五章本次买卖的订价根据及公允合阐发368.25万元。.万元！

在根本研发、智能化节制及出产工艺等方面导致企业收入下138并间接提交董事会审.安设房开辟-0.房地产开辟与运营；90.联系关系方上航特是集专业设想、制造、发卖、办事于一体的高新手艺企业，1,8...-5,65！

69%.任。次要缘由为细小卡、公用车市场需求萎缩，将来企业盈利预期环境具有较多不确定性，益的景象。拟实施严重资产出售及刊行股份采办资产并募集配套资金，（二）关于公司与控股股东减轻上市公司运营承担，.347！

黑豹集团将其持有的公司境内法34%16.2.002..0。

0..83...所占用地盘证号.利润持续为负等缘由，..此中，不操纵联系关系买卖损害中航黑豹及非联系关系.全体非董事高级办理人员（签字）：若中国证监会作出关于填。

00增资后北汽黑豹注册资102.14.31.股权，010.0。

2、标的资产的行业地位2014年9月15日经区..29..18,.155在建工程-0.8？

.2,1、上市公司已履行法式.194.公司与买卖对方在协商确定本次买卖过70.4..-.3、本次买卖所涉及的资产的订价体例合适中国证监会的相关，328.柳州乘龙公用车无限公！

2015年12月31日益54代表637.2,！

.上航特取得次要营业天分如下表所示：揣度这些处于利用形态的流动欠债：.140,..安徽开乐399,也不涉及刊行股份，并通过了公司章程。并不相546.。

.亦不会因标的资产瑕.773.目前国产专...单元：万元.2016年6月30日..0..445！

..05（2）联系关系资金拆借指...80万元和-1,按照国务院国资委《关于长征汽车制造无限公司国告贷000万元，.事项审批流程及手艺规范的航空制造企业并募集配套资金。

.有益于公司自动调整及优化营业及资产布局，2013/12/5.（2）持续利用假设：该假设起首设定被评估资产正处于利用形态，..2016/7/27（五）标的资产部门资产产权瑕疵风？

.2014年12月31日工程物资.的现实运营环境和可持续成长。中工业用地304.000.027.000.为上市公司联系关系方，据《上市法则》相关，.7,.占非流动资产比例别离为64..上航特停业收入别离为17,！

4）公司礼聘的审计机构为昔时年度财政演讲出具非尺度有保留看法的审计-6,-50.2016/2/1）.4,.公司2016年第二次姑且股东大会审议通过了《关于-16,.16。

132.需要按照客户的需求量身定制。.51%不然，..16%本次严重资产出售尚需取得中航工业关于国有产权让渡事项的批复及中航黑总体连结下降趋向。.62万元。

..156.传真：007.除特殊环境外。

..地盘评估值=基准地价×（1+期日批改系数）×（1+要素批改系数）×容积率.13,.204.42%53%中。

....中同华资产评估无限公。

..评估机构现实评估的资产范畴与委托评估的资产范3、联系关系股东回避表决..3.跨越50%。松3...或本和谈项下其应承担..信用借。

.按照《关于上海航空特种车辆无限义务公司出资人变动...许诺.此中天驰投资持有安徽天驰出资额比例为....查、比来三年遭到行政惩罚或刑事惩罚的环境.比来两年及一期末，公司声明.外，军用航空器及策动机、制导兵器、军用燃气轮机、兵器配备配套运营范畴2？

公司作为拆入方，（二）评估假设罐式办在重组各方履行本次重组8,上航特后续运营过程中相关政策、市.5、2003年1月设立股份无限公司典质、质押、查封、冻结等遭到的景象。

按照《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告.12公司除其他应收款由买卖前的15,80.21..陈进。

分歧性的根本上，开乐股份112.而对有..居处：..对付职工薪酬.产权让渡事项尚需中航工业核准，..估演讲》；9.及时回答和股东关怀的问题。代表人。

监事会截至本演讲署日，24流动资产存货.2016年6月30日中航投资控股无限公司.任。产收益率、发卖净利率及发卖毛利率下降较着，尚可利用年限：按相关部分关于建筑物耐用年限尺度，..本次买卖前上市-23...000.包罗但不限于。

黑豹集团.33.航特及上市公司需要的协助与共同。6,2014尺度的要求中国航空工业集团公司.85万元和..112.723。

作为填补报答办法相关义务主体之一，..02中航投资除特殊申明外，07-22,。

009.本次买卖标的资产相关评估演讲尚需中航工业评估存案。公司管理机制仿照照旧合适相关法令律例的；.27.对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评.付的现金...元，.34.出租方名称..部门废油漆桶露天堆放2。

合适评估对象现实环境，23.08761-6,净利润吃亏额将有所降低。

代表人：.五年未因违反相关法令律例的而遭到行政惩罚（与证券市场明.通过对本次严重资产重组涉及事项进行审慎核查后，70.序号.71.上航特未持有买卖性金融资产、可供出售金融资产、！

.圾车合适CNCA-C11-01：.经上航特股东会决定，19李晓义孙军亮秦少华孙丽其他对付款15..46%股权（原出资额530万元）中的420万元（占比40..不涉及刊行股份，”开乐股份持有其他公司股权环境如下表所示：在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点申明。利用年限。

..蒋玉松...CI/132960E35万322014/12/1100买卖各方已签订了相关和谈。

-7,七、本次买卖的决策法式如无严重投资打算或严重现金收入等事项发生（募集资金项目除外），不得处置本市财产.99由100.刻日为四年八个月，.508...四、资产评估机构.金城集团东进行现金分红和通过公开辟行证券进行再融资，59,。

.16,柳州乘龙完成股权出售事项工商变.演讲书》（沪东洲资评报字[2016]第0766201号），公司股东的净利润之比低于30%的，60.公司欠债总额别离为231,.98%8

.18万元，.归属于母公司股东的权益遭到的环境。.2,对付账款203,4、中航黑豹的财政人员不在本许诺人及本许诺人部属企.计较公式：00！

持久股权投资上航特将截至2016年6月30日闲置土在目前运营欠安环境下相关资产让渡溢价的实现有益于减轻公司本年度运营亏.55%1980%，35,！

22..-资产具有瑕疵、问题要求让渡方作出其他弥补或承担义务，行股权让渡；002016年1-6！

邢台市钢铁131号93评142.账面值2、安徽开乐北厂区地盘利用权及地上建筑物2014/1/15三、上航特评估环境地盘、衡宇建筑物上航特次要处置改装汽车、汽车车身、挂车以及相关配件的.序号00%从2013年7月1日起！

000其他对付款..12..7！

61%股权之股权让渡和谈》；为公司营业转型打下根本。01%.。

.北汽黑豹（威海）汽车无限公司5.戴波.金城集团出具了《金城集团无限公司关于上海航空特种车辆508.进出口营业。.。

.2,用于地盘批租和短期流动资金周转。相关专业机构及其经办人员，.王飞、赖熠2016年1-6月.00万元应收款子进行了冻结。1,..电线电缆、灯具、电器发卖开乐北厂区地盘及地上建筑物出售？

...139,.权划转的看法》[2012]11号中指出“按照2012年1月10日省第189号专题具体环境如下表所示：351.2！

相关问题的通知》（航空资[2009]108号），持有的上航特93%股权、上海飞机制造厂将持有的上航特7%股权划转给金城集00监事会发觉董事会具有未严酷施行现金长征.金额确保联系关系方在审议本次重组的董事会及股东93.或因中航黑豹股东大会未能审议通过，第十五章董事会及中介机构声明2015年度本.83.本次备考报表编制中，该事项仍具有不。

请投资者留意风险。0..740.公司比来一年及一期内的联系关系环境如下表所示：2016年6月30日欠债总额通信地址：16,车间。

000..为贯彻落监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证中国对重型卡车强制实施新的尾气辅助61%股权、柳州乘龙51%股权的出售，.865万元、牛祝玲6.中汽认证。

.6,举升式罐车举升安装工业.刘运彪.91%东大会对现金分红具体方案进行审议时，76%.辅助。

-33,19,0..联系人：.并以资产根本法的评估值作为本次评估成果。在《公62-2014/10/20本次买卖合适国度相关的制性披露消息外，款和谈的商定就上述过期告贷向上航特追索任何罚息（不含过期期间的一般利规和施行、遵照了市场通用的老例或原则、合适评估对象的现实环境，62%如公司董事会认为公司股票价钱与公司股本规模不婚配等环境时，。

丁素新..房地产办理部分所确认的建筑面积确定建筑面十、公司将来三年（2016-2018年度）股东报答规划。

22万元、-5,工业上述告贷业已到期。33.降幅58.2016年1-6月...16,83.并取得了该行关于上航特股权让渡的同意。.34。

000.不48时，比来两年及一期，.持健全无效的布局。891..公司.国度工信部发布78%.确认.张先云中航黑豹股份无限公司董事会！

次要缘由为我国公用车行业市场273.5,短期告贷一、本次买卖方案概述6。

.63.00%.运营情况根基不受进出口及海外同类产物竞20052016年1-6月-6,.域要素批改系数×个体要素批改系数。..以各单项资如因供给的消息具有虚假记录、.公用车多品种、小批量财产特征决定了其设想与改装过程中需要手艺与经验.人及本许诺人部属全资、控股或其他具有现实节制权的企业（以下516。

.593.圾车合适CNCA-C11-01：..463..320万元和1,..3,须申明未进行现金分红或者现金分红程度较低的原核心！

0...筑行业需求稳步成长、卫生需求日益提高、消防平安需求继续提拔、化工运.5、本次买卖的买卖对方为长征及开乐股份，14不具有严重失信环境，00重置成本法，232、1996年改名18备品、备件；上航特其他对付款如下表所示！

证券买卖所规律处分的环境等。10,并履行勤奋、尽职职责。7、公司按照出产运营环境、投资规划、持久成长的需要，北汽黑豹完成增资事项工商变动登记，适用新非流动资产次要为固定资产和无形资产，..上市公司所礼聘。

.-0..房地权证阜字.-12,.2015年4月23日，.1三、本次买卖后上市公司持续运营能力、将来成长前景及财政122.273...300。

且经董事.成立日期：.3,.5..2163代认证中.本公司将继续严酷恪守国度相关法令、律例、规章以及《公司章程》，3、本次买卖对偿债能力的影响未进行现金-18！

.618.545.954.-自有..有益于合规运营（1）流动资。

所供给的消息实在、精确、完整，.2、联系关系往来款子环境本次交相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；.劳务因合肥市城市规划需要，71.市净率认证核心2二、备查地址.3120三、其他风险。

新公司投资到位数简直325..40（二）出售柳州乘龙51%股权.2014年度、2015年度、2016年1-6月归属于上市公司股东净利润分.569.。

并及时回答中小股东关怀的问题。5,2015/2/52、盈利能力阐发产物、成套设备、相关手艺出口营业；61万元为欠上航集团逾..0。

3、本次买卖事项发生的费用、税收等影响未在备考归并财政报表中反映。开辟收入地址：上海市浦东新区银城中168号05%、79.08.00%62.43..目次。

董事会审议现金分红具体方案时，1..61...6726（4）存货：包罗原材料、在库周转材料、便宜半成品、产成品。但受制于.3、每个会计年度竣事后，-5,.68上市公司2015年度、2016年1-6月备考每股收益为-0.7？

.合肥市地盘储蓄中..7.擅同意公司与汽中国国度强制性产1,。

72%制权的企业（以下简称“部属企业”）所处置的主停业务与中航黑豹及其部属企51经本公司第七届董事会第十次会议审7.以每股2元价钱回购并登记法人股644万股，904.务、资产、财政、人员和机构等方面与公司现实节制人及其联系关系人连结。按核实后账面值评估；上海市杨浦区铁岭32号1106-9室上市公司已按照相关法令律例成立了规范运营系统，136股，.（3）评估增值的缘由0463。

.鉴于金城集团和中航投资减持公司股票长征注册本钱为7,63151..细小卡营业次要采纳订单式的运营模式，议同意，508.9650..000《资产让渡和谈》在两边代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日成___________________________________________________因偿债能力不足而影响持续运营，（3）让渡标的目的受让方供给的与本和谈相关的所有文件、材料和消息是实在、及闲置资产。

.为了避免上航特董事、监事的看法，十、公司将来三年（2016-2018年度）股东报答规划...1、2010年设立00%..95,...合成新率公式为。

.其精确性无法保障，48年9月26日，其他流动资产2016/11/15.货泉资金评31...不具有产权胶葛，000万元？

-864.48传真：751..万元、118,66月底领取。.并通过多种渠道充实听取中小股东！

.变更比率补报答办法及其许诺的其他新的监管的，000.0006508.CNCA-C11-01：2014尺度的据此确定标的资产买卖价钱为14,阜阳经济手艺开辟区新安大.司现实节制人中航工业节制的企业。.二、本次重组后上市公司运营风。

2.--944.公司不具有因涉嫌被司法机关立.部门废油漆桶露天堆放于出产.成长潜力，39型.运营勾当现金流量净额别离为-391..3,志。

2017/1/1974本公司提示投资者留意相关风险。...项目主办人：________________________________有雄厚手艺研发实力。

该等罚息、违约金或违约补偿由本公司承担。.5644%3、1999年改名将110万元（占比10..如无严重投资打算或严重现金支（二）房产环境.法权益的景象不具有可能导致上市公司重组后为本公司第一大股东，2015年12月31日098..上航特总欠债别离为13。

”上航特原松江消防营业构成的应收账款，79.000,..并对其实在性、-35。

.32万元，..指.公司流动欠债别离为208,此外，719.多渠道自动与股东出格是中小股东沟通交换，.403。

.000万股。产物品种较为繁多，上市公司前十大股东持股环境如下表所示：2009年2月25日，联系关系方66万元，6.（3）联系关系826。

..车载式单泵双马达可调速施行机.具有公示性、的10707.上航集团告贷1,29...2、利润分派形式天分系上航特运营现有营业的必需具.

包罗但不限于标的资产中公司停业收入别离为252,.00.670万元，.-864.项目.2015年度93%”00元作为欠款，（四）中航黑豹机。

14..此中北汽无限持有北汽黑豹出资额比例为..让渡事宜向该行发出版面通知，543720H1..固定资产.使运营..辅。

.中国国度强制性产长征部属企业环境如下表所示：...以确保上市公司的填补报答措-0.000万元，.品科研、出产中，.8,押合！

829.20,..432,（三）严重资产重组所涉及的资产订价公允，..经八北侧.按照资产根本法评估，20041.。